קביעת אסטרטגיה היא קריטית עבור הצלחה. האסטרטגיה בתחום המכירות והשירות קשורות לכל עולם התוכן של המערכים: כדאיות למכירת מוצר, תחשיב כלכלי, מבנה ארגוני, בעלי תפקידים, אופן השיווק, שיטת המכירה, רמת השירות, מצב שוק, מתחרים ויתרון תחרותי. אסטרטגיה מחייבת ראיית הנולד ולכן ישנן חברות רבות קטנות כגדולות שלא משקיעות את הזמן הנחוץ או המשאבים בכדי לתכנן בצורה יסודית את עתידן. חברות אלה מתנהלות לרוב במצב תמידי של תגובה הן אינן יוזמות את התהליכים אלא מגיבות לתנודות השוק. התנהלות זו מאופיינת בחוסר סדר וארגון, התשה של כוח האדם, פעילות יומית לא מאוזנת ולעיתים אי הצלחה כלכלית. ייעוץ אסטרטגי עוזר לבעלי המקצוע לקבל החלטות המשפיעות על עתיד חברה ואופן הפעילות שלה.